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一年一次年终奖 怎么投资才能更划算?

发布时间: 2019-01-17 11:32:38 来源: 微信公众号嘉实基金

导语:    临近年关,一笔年终奖正在靠近。小编相信各位投资者都在寻思:辛苦一年不容易。这笔钱应该怎么投,才能让资产更有机会保值增值呢?  在刚刚过去的2018年,股债跷跷板效应再次显现。债券基金凭借债

   临近年关,一笔年终奖正在靠近。小编相信各位投资者都在寻思:辛苦一年不容易。这笔钱应该怎么投,才能让资产更有机会保值增值呢?


  在刚刚过去的2018年,股债跷跷板效应再次显现。债券基金凭借债市慢牛的表现,一举超过股票型基金市场表现。据银河证券基金研究中心数据统计,2018年,债券基金以4.55%的平均净值增长率稳占各类型基金平均业绩榜首。

  一直以来,债券基金凭借较低的风险,深受风险承受能力较低的投资者喜爱。而在诸多类型的债券基金中,收益相对稳定、申赎相对灵活的短债基金更受投资者关注。

  据统计,明确以“短债”“超短债”命名的基金在2018年平均收益率为5.13%,该类基金的资产规模也由2018年年初不足百亿增至年末的1500亿,配置需求激增。

  中短债基金具有哪些特点?

  第一,票息丰厚,在期限和券种方面具备票息优势。债券持有到期获得票息收入是债券基金主要的收入来源之一。对于中短债基金来说,其主要投资标的为债券,并且短期融资券较多。同等期限下,短融和中票票息高于国债和利率债;同时,短期融资券较同业存单具备票息优势。

  第二,投资操作更为灵活,激进有策,保守有略。中短债基金更多投资于短期融资券、中期票据等波动更大、受市场影响更多的券种,投资团队可通过调整久期、增加杠杆水平、更多投资债券、下沉信用资质等手段实现积极策略,分享债牛行情;反之,则可通过调整久期、减少杠杆水平、回避资质下沉、更多投资存款等手段进行保守投资,此时投资标的类似于货币基金。

  第三,抗风险能力较强。对于中短债基金,可以采用“持有到期”策略+“波段操作”策略相结合的方式债券收益。其中,波段操作意味着资本利得的机会,而通过持有到期策略,可凭借票息收入熨平波动。

  多家机构在展望新年行情时都表示,在当前宏观经济背景下,支持“债牛”的基础仍然存在,债券市场行情有望继续演绎。年终奖即将到账的小伙伴们,可以行动起来啦!祝大家在2019年都能实现自己的理财小目标。

  (文章来源:微信公众号嘉实基金)

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