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看好环保行业的长期投资机会 环保主题基金有望攀升

发布时间: 2017-12-12 10:14:53 来源: 众升财富

导语:    我们看好环保行业的长期投资机会,主要有以下四个方面的原因:  1、环保是我国在新时代的重要主题  与发达国家相比,我国环保投资占GDP比重还远远不够,若要达到环境质量改善效果,环保投资

   我们看好环保行业的长期投资机会,主要有以下四个方面的原因:


  1、环保是我国在新时代的重要主题

  与发达国家相比,我国环保投资占GDP比重还远远不够,若要达到环境质量改善效果,环保投资占GDP 比重应在2%以上。我国环境质量改善迫在眉睫,环保投资仍需大幅提升,未来环保产业利润体量也该远超市场预期。

  而且,从中期和远期来看,以日本的环保实施过程为鉴,我国环保行业未来的时间跨度不应是3-5年,而应是20-30年。

  十九大后,环保短板的补齐已得到高度重视。目前的环保限产仅是供给侧改革的技术性手段,未来环保投资加大才是让经济发展和环境保护从对立面走向和谐统一的方式。

  2、监管力度持续加强

  区别于过去主要针对企业的监管和处罚,贯穿2016-2017年的中央环保督察将环保纳入地方政府政绩考核,重点为“督政”,强调“党政同责”、“一岗双责”,对处理不及时、不到位的环保问题及时追责。

  这在很大程度上解决了过去地方政府出于税收和就业的考虑,对工业企业的排污现象的监管和处罚并不到位的现象,地方政府对于违法排污持零容忍的态度,极大增加了企业的环保违法成本和地方政府的督察职责,可以说改变了过往的环保监管的生态。全国已有数万家企业因环保违规而关停,并推动了工业企业的环保升级改造。

  非电行业的大气治理升级改造已提上日程,相关的配套政策也已出台,预计全国范围内工业水处理的升级改造也将会提上日程。

  工业和信息化部与环境保护部发布2017-2018年秋冬季“2+26”城市实施错峰生产的通知:钢铁行业限产4个月、焦化限产6个月,重污染期间停产;铸造业除电、气炉外,全部停产4个月;水泥行业、烧结砖瓦窑、陶瓷、玻璃等停产4个月;有色化工限产4个月。

  限产只是途径,而治污才是根本,京津冀地区的大气治理最终将落实在对污染设备的改造上,将催生大气治理行业的需求进一步释放,利好环保企业业绩。

  3、前端环卫市场化

  自2015年以来,很多之前做末端处理如污水、水务的行业公司开始大举进军环卫市场。

  全国环卫服务行业前50名的公司中,签约首年服务金额在2016-2017年同比增长102.%和32.9%;合同金额同比增长226.7%和40.7%。综合考虑,预计行业营收体量将呈10-15%的增速发展。

  假设行业增速为12%,到2020年若市场化程度达到60%,市场化环卫营收体量有望在十三五期间从300 亿元增长到1200亿元。

  4、PPP提供强大动力

  PPP是符合中国特色的重要手段,对其的深刻认识是理解未来环保发展路径的前提。新型 PPP 模式下,政府、企业融资能力得以扩充,环保大投资所需的资金问题得以解决,所以,PPP模式是市政环保投资加大的必然选择。

  而环保PPP与建筑PPP相比,由于其民生环保和投资拉动的双重属性,其投资具备“刚性+弹性”,进而保证了环保PPP无论在何种经济市场环境下,长期均有光明的前景。未来,财政部PPP总库容量仍有翻倍空间,PPP发展的长期方向依然确定。

  *数据来源:wind  数据截止日期2017.12.6  过往收益并不预示将来业绩,投资需谨慎

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